必一运动官网:制造原料行业周报:基筑投资增速妥当合怀筑材底部时机

  国家统计局数据显示,1-2月份,全国固定资产投资完成额5.08万亿元,同比增长4.2%,其中基础设施投资同比增长6.3%,房地产开发投资下降9.0%,基建投资增速保持稳健,地产投资降幅较2023年全年收窄0.6个百分点。同时,1-2月份新建商品房销售、新开工、施工、竣工面积分别同比-20.5%、-29.7%、-11.0%、-20.2%,销售同比降幅扩大,新开工和竣工同步走弱。我们认为早周期板块的水泥行业股息率高,下探空间小。受益标的:海螺水泥、华新水泥、宁夏建材、上峰水泥、天山股份等。中指研究院数据显示,2024年1-2月,TOP100房企销售总额为4762.4亿元,同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%,主要为2023年春节房市出现了部分反弹,销售额基数较大。销售额超百亿房企14家,较去年同期减少12家;超五十亿房企8家,较去年同期减少18家。TOP100房企权益销售额为3195.8亿元,权益销售面积为1991.4万平方米。我们认为消费建材成长性长期可持续,目前估值水平性价比高,龙头公司积极进行品类扩张、渠道变革,叠加行业出清、格局改善,竞争优势显现。推荐:东方雨虹(防水龙头,经营结构优化)、伟星新材(经营优质,零售业务占比高),受益标的:北新建材(石膏板龙头,收购嘉宝莉扩张涂料板块业务)、等。玻纤行业由于供过于求,价格继续处于磨底状态,电子行业逐步复苏建筑材料,带动电子纱价格小幅回弹,中长期看好龙头市占率继续提升。推荐:中材科技,受益标的:中国巨石、长海股份等。

  本周(2024年3月25日至3月29日)建筑材料指数下跌0.52%,沪深300指数下跌0.21%,建筑材料指数跑输沪深300指数0.31pct。近三个月来,沪深300指数上涨3.10%,建筑材料指数下跌6.25%,建材板块跑输沪深300指数9.35pct。近一年来,沪深300指数下跌12.67%,建筑材料指数下跌28.84%,建材板块跑输沪深300指数16.17pct。

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  水泥:截至3月30日,全国P.O42.5散装水泥平均价为303.80元/吨,环比下跌0.65%;水泥-煤炭价差为194.75元/吨,环比下跌1.05%;全国熟料库容比60.44%,环比下降0.20pct。

  玻璃:截至3月30日,全国浮法玻璃现货均价为1765.00元/吨,环比下跌119.00元/吨,跌幅为6.32%;光伏玻璃均价为161.72元/重量箱,环比持平。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为44.93元/重量箱,环比下跌7.73%;浮法玻璃-纯碱-重油价差为27.25元/重量箱,环比下跌13.03%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为31.84元/重量箱,环比下跌11.36%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为101.25元/重量箱,环比上涨0.26%。

  消费建材:截至2024年3月29日,原油价格为90.42美元/桶,周环比下跌0.55%,较2024年年初上涨9.44%,同比上涨21.28%;沥青价格为4520元/吨,周环比持平,较2024年年初上涨2.96%,同比下跌5.64%;丙烯酸价格为6100元/吨,周环比上涨0.83%,较2024年年初下跌6.15%,同比下跌16.44%;钛白粉价格为16400元/吨,周环比上涨3.14%,较2024年年初上涨9.55%,同比上涨8.61%

  风险提示:经济增速下行风险;原材料价格上涨风险;房地产销售回暖进展不及预期风险;国内保交楼进展不及预期;房企流动性风险蔓延压力;基建落地进展不及预期风险。

  证券之星估值分析提示上峰水泥盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示北新建材盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示天山股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中材科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示东方雨虹盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示伟星新材盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示海螺水泥盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华新水泥盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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